為了保證效果，在調整貨位之前，有幾項準備工作需要分步實施。包括：選擇貨位規劃策略、明確貨位規劃目標、數據收集和貨位規劃需求分析工作。沒有準備階段徹底的分析，就不可能實現理想的調整效果。
2.1.明確目標
無論面對任何貨品與貨位規劃項目，明確工作目標是第一項工作內容。明確目標可以避免后續工作的彎路和反復，目標不明確，很可能在工作進行到一半時發現方向走錯了。
目標分兩方面--效果性目標和限制性因素。效果性目標通常以貨位調整后的作業效率改善指標來定義。效率改善指標通常包括縮短行走距離、減少補貨工作量、平衡操作者工作量、提高揀貨效率等。限制性因素指貨位規劃與調整中必須考慮的事項，通常滿足這些限制性因素要以損失倉庫作業效率為代價。這些因素包括，貨品重量、貨位大小、揀貨準確率要求和物流中心用戶端的作業效率保障等。
效果性目標通常以貨位調整后的作業效率改善指標來定義。
一旦明確了上述目標，應該將其進行優先性排序。舉個例子，貨位規劃與調整的最基本原則是按照貨品的物流動性確定該貨品貨位與收貨區/發貨區的遠近位置。但是，通常這還不是最優先的考慮因素。因為，盡管通過以上方法可以減少揀貨的行走距離，但是，還有許多其他因素也應該加以一并考慮。如果不考慮諸如貨位能力、貨品重量、分類存放要求和貨品尺寸等因素，雖然通過減少行走距離可以贏得相當的作業效率，但同時也可能帶來搬運路徑阻塞、貨品破損、補貨量大和作業安全性差等不良后果。
因此，當考慮某個目標性因素時應該兼顧對其他倉庫作業的影響。例如，對于辦公設備分銷物流中心，就必須充分考慮貨品的碼放順序。比較其他目標性因素，防止貨品破損應該是該類物流中心的最高目標。在揀貨作業中，要將重貨品、不怕磕碰的商品，如坐墊等(盡管該商品的周轉率可能不高)，碼放在托盤貨物的底層;再上一層可以考慮紙張或其他整箱商品;易破損商品，如文具架、計算器等，則應該在揀貨中碼放在托盤貨物的最上層(盡管這些商品的物流動性很高)。相應地，揀貨區的貨位規劃順序應該按照以上要求確定貨品先后順序，通過合理碼放保證商品質量。換一個角度，在易破損類別的貨品中，進行貨位規劃時也應該兼顧各自的周轉率以選擇合適的貨位。
2.2.數據收集
明確規劃目標后，選擇和收集規劃分析數據是第二項工作。規劃目標決定了應該收集數據的內容。數據應該包括貨位特性資料、貨品需求資料和產品文件。
以下是數據分析可能用到的一些基礎性數據：貨位身份信息、貨位類型(如儲存貨位或揀貨位)、儲運設備類型(如托盤、通廊式貨架、平面堆放方式等)、揀貨設備類型(如托盤流力貨架、紙箱流力貨、貨位深度、貨位承載能力。
從WMS或ERP，可以直接下載訂單或發貨文件取得貨品訂單信息。通常，為了摸清貨品需求的季節性變化規律、SKU長期增長/淘汰變化等物流特性資料，該類文件的時間跨度應該在幾個月、以至于一年以上。以上信息資料也是選擇整盤、整箱或拆零揀貨策略的重要依據。
以下是數據分析中可能用到的產品特性資料：貨品身份資料、貨品類別、發貨行項比例、SKU、貨品高度、貨品寬度、貨品深度、貨品重量、貨品需求增長情況、計量單位、內包裝/箱包裝數量、數量/托盤、貨品發展計劃、平均儲量。
2.3.需求分析
數據收集工作結束后，第三項工作內容是物流需求分析。需求分析的目的是確定每種貨品的揀貨和補貨屬性。需求分析的第一步是分析每種貨品的發貨數量和揀貨方法。分析方法是，將每個訂單的行項分解為整盤揀貨、整箱揀貨、和拆零揀貨類別。進而，將所有SKU進行ABC分類，A類貨品周轉率最高、C類貨品周轉率最低。通常，A類貨品只占總貨品SKU分布的10~20%，而恰恰是這小部分規格的貨品占到總發貨行項數量的70~90%。
接下來的工作是為不同貨品定義合適的揀貨設備。首先，利用上文提到的數據分析資料計算出每種貨品的單元化補貨量、確定貨品周轉率。該周轉率是選擇揀貨設備的依據。如果某貨品每天需要兩個單元的補貨，其貨位應該比每天只需要一個補貨單元貨品的貨位大。再接下來，需要統計每種商品的受訂次數，確定貨品的"動碰數"。貨品的日/周/月受訂次數是決定具體揀貨位置選擇的依據--具有較高"動碰頻率"的貨品應該對應最適合高頻次揀貨的貨位。
